En accord avec notre engagement à maintenir un niveau de service supérieur et à exercer un leadership éclairé, nous estimons important que notre équipe continue d’apprendre et de partager ses connaissances. Nous avons la conviction que la formation et les connaissances nous permettent de prendre de meilleures décisions et par le fait même d’augmenter la confiance des clients dans leurs finances.

Vous trouverez ci-après les plus récentes informations et ressources de notre équipe, d’IG Gestion privée de patrimoine et des autres maîtres à penser de la profession.

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Il n’est pas facile de parler de planification successorale; en effet, qui a envie de penser à ce qui pourrait arriver après son décès? Il s’agit aussi d’un sujet complexe, qui concerne à la fois les placements, la fiscalité et l’immobilier, sans parler des épineux enjeux familiaux. Cela ne se limite pas au simple testament — découvrez en quoi consiste exactement la planification successorale. C’est pourquoi beaucoup de gens commettent des erreurs ou oublient des étapes importantes lorsqu’ils conçoivent leur plan successoral, ce qui peut causer des problèmes à leurs proches par la suite.
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Le budget fédéral 2024 a été présenté le 16 avril par la ministre des Finances Chrystia Freeland. Ce budget contient plusieurs mesures qui auront une incidence sur la planification financière, fiscale et successorale de la population canadienne. Le texte qui suit constitue un résumé des propositions budgétaires les plus pertinentes qui pourraient toucher les Canadiens et les Canadiennes.
Si vous décédez sans laisser de testament, cela pourrait causer de gros tracas aux membres de votre famille et à vos proches. En l’absence d’un testament, c’est le gouvernement qui décide à qui iront votre argent et vos biens, et chaque province et territoire a ses propres règles à ce sujet.